
СПбМТСБ по итогам 2024 года добилась существенного роста по основным показателям деятельности. Биржа работает в рамках новой Стратегии на 2024-2028 годы, поддерживая свой статус системообразующего института развития рыночных отношений.
«По итогам года мы достигли ряда хороших показателей на товарных рынках. Важными итогами также являются устойчивая тенденция к диверсификации нашей деятельности и рост объемов на новых рынках, в том числе угля, арматуры, минудобрений и леса, – отметил президент СПбМТСБ Игорь Артемьев. – Развитие новых сегментов и развитие Биржи как центра ценовой информации позволяет укреплять позиции СПбМТСБ как крупнейшей биржевой площадки в России».
- Суммарный оборот по всем секциям СПбМТСБ по итогам года составил 2,337 трлн руб., что на 31,9% больше, чем в прошлом году.
- Количество участников торгов и их клиентов выросло за год до 7 110 (в конце 2024 года их было 6 305).
- На биржевом рынке нефтепродуктов объём торгов вырос на 20% к 2023 году. Теперь каждая третья тонна на рынке нефтепродуктов РФ реализуется на СПбМТСБ.
Секция «Нефтепродукты»
Объём торгов в секции составил 37,192 млн тонн, это рекордный показатель за всю историю Биржи, он на 20% больше, чем в 2023 году. Денежный оборот в секции составил 2,154 трлн руб. (+33,2%).
Также продолжился рост числа зарегистрированных участников торгов и их клиентов, этот показатель достиг 2 550, годом ранее – 2 340.
Активно развивается стратегический проект торгов с участием Оператора товарных поставок (ОТП РЖД) – в этом году он заработал по усовершенствованной модели. На 100-процентую реализацию с участием ОТП РЖД перешли «ЛУКОЙЛ-РНП-трейдинг», НОВАТЭК, «Татнефть», ТАИФ-НК. Другие компании активно увеличивают свои поставки.
В рамках ОТП РЖД впервые в истории биржевых торгов организован полный расчет через клиринг за товар и транспорт.
СПбМТСБ движется в сферу логистических услуг. Создана методика расчета индикаторов цен на услуги контейнерных перевозок. Это первый опыт расчета транспортного индикатора на Бирже.
Секция «Газ природный»
В секции «Газ природный» реализовано 9,18 млрд кубометров (на 4,4% меньше, чем в предыдущем году). Оборот торгов в секции составил 21,931 млрд руб. Количество участников и их клиентов в секции – 132.
На рынке природного газа проведена работа по выработке модели коммерческой балансировки и встраиванию ее в Правила поставки газа в РФ. Концепция балансировки согласована с Газпромом и внесена в Правительство РФ.
Подготовлены предложения по принятию Совместного приказа ФАС и Минэнерго России о реализации минимальных объемов газа на торгах.
Секция «Лес и стройматериалы»
На Бирже за 2024 год продано 5,338 млн кубометров древесины, что на 8,8% больше, чем годом ранее, на сумму 9,678 млрд руб. (на 38% больше оборота за 2023 год). В общем объеме 145,1 тыс. кубометров составили пиломатериалы. На 20,5% вырос объём торгов шпалами. Количество участников торгов и их клиентов в секции выросло на 17% до 3901.
Банком России зарегистрированы Правила торгов, предусматривающие поставку с использованием механизмов Оператора товарных поставок (ОТП).
В КоАП РФ введена административная ответственность за нарушение требования о реализации древесины на организованных торгах.
Существенно увеличился экспорт древесины в Казахстан (в 33 раза).
Кроме того, впервые на биржевых торгах реализован древесный уголь.
На СПбМТСБ аккредитовались предприятия ПАО «Сегежа Групп», одного из крупнейших холдингов ЛПК: «Лесосибирский ЛДК №1» и «Карелиан Вуд Кампани». В 2024 году на Бирже зарегистрировались 4 компании из Китайской Народной Республики.
Секция «Нефть»
В секции «Нефть» реализовано 2,215 млн тонн (+4,8%) на сумму 115,604 млрд руб. (+26% к аналогичному показателю 2023 года).
Секция срочного рынка
В секции срочного рынка оборот по итогам 2024 года составил 17,111 млрд руб. (192 364 контракта) – на 13,3% больше, чем годом ранее. Из них 13,951 млрд руб. пришлось на поставочные контракты на нефтепродукты (+46,8%), в количественном исчислении оборот достиг 9 715 контрактов (+63,1%). Объем исполнения поставкой срочных контрактов на нефтепродукты составил 79,232тыс. тонн. На торгах срочными расчетными контрактами на нефтепродукты объем равен 182 649 контрактам (-29,2%) на сумму 3,161 млрд руб.
В рамках Совместного приказа ФАС и Минэнерго, устанавливающего опциональные нормативы продаж нефтепродуктов на срочном рынке, велась подготовка для привлечения ВИНК. На торги в данном сегменте вышли «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» и «Татнефть».
Секция «Минеральное сырье и химпродукция»
В секции «Минеральное сырье и химическая продукция» объем торгов минеральными удобрениями составил 146,162 тыс. тонн, что на 27,1% больше, чем годом ранее. Оборот равен 4,485 млрд руб. (+49,4%).
Объемы торгов растут, несмотря на фиксацию в 2022 году максимального уровня цен реализации основных видов минеральных удобрений при поставке на внутренний рынок.
Создан механизм реализации минудобрений на условиях «Балансовый пункт «франко-пункт назначения» или «доставка в поле», предполагающий поставку автотранспортом приобретенных на бирже удобрений в любую точку в границах балансового пункта.
Секция «Сельхозпродукция и биоресурсы»
В секции «Сельскохозяйственная продукция и водные биоресурсы» реализовано 76,5 тыс. тонн продукции (сахар белый кристаллический), +77,7% к аналогичному показателю 2023 года, на общую сумму 4,494 млрд рублей.
На торги вышли 4 компании-производителя, совокупно владеющие 17 сахарными заводами, (в т.ч. один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро»).
Секция «Энергоносители», рынок угля
На Бирже динамично растет реализация угля. В секции «Энергоносители» продано 1,343 млн тонн данного товара разных марок, рост составил 5,1 раза к аналогичному показателю 2023 года, на общую сумму 6,954 млрд рублей.
На СПбМТСБ присутствуют все ведущие угольные компании страны.
Существенный объем реализации на биржевых торгах приходится на марки, для которых Совместным приказом ФАС и Минэнерго не установлены минимальные объемы продаж, что говорит о востребованности биржевых механизмов со стороны участников угольного рынка.
Секция «Металлы и сплавы»
В секции «Металлы и сплавы» было реализовано 40,1 тыс. тонн продукции (арматуры марок А500С, А400 и Б500) на общую сумму 2,707 млрд рублей.
Торги в секции были запущены 30 октября 2023 г. Сегодня на Бирже зарегистрированы крупнейшие металлургические компании: «Промсорт», «Мечел», «Новосталь-М».
Расширяется номенклатура торгуемых товаров и базисов поставки. Ведется работа по запуску торгов цветными металлами.
Стройматериалы
На Бирже подготовлена основа для развития торгов стройматериалами. СПбМТСБ подписала соглашения с Главгосэкспертизой, Ассоциацией участников рынка нерудных материалов Московской области. На торгах начали выставлять камень, кирпич, щебень.
Углеродный рынок, «зеленые» товары и вторичное сырье
На СПбМТСБ принят первый стандарт товаров с верифицированным углеродным следом (алюминий), что позволило повысить заинтересованность производителей товаров с низким углеродным следом к выходу на биржевые торги.
Запущена торговля вторичным сырьем: реализовано по 20 тонн твердых полипропилена и полиэтилена низкого давления (ПНД); 276 тонн очищенного отработанного растительного масла. Успешно проведена первая торговая процедура в СЭТ ВР «Торги углеродными единицами».
Система электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР)
В 2024 году общий объем реализованных на площадке углеводородов составил 302 500 тонн в рамках 37 торговых процедур. По сравнению с предыдущим годом объем продаж вырос более чем вдвое. Указанный объем с поставкой на рынки ближнего зарубежья реализовало ПАО «Татнефть».
Регистрация внебиржевых сделок
СПбМТСБ расширяет процедуру регистрации внебиржевых договоров по ключевым для отечественной экономики товарам. В 2024 году общее количество компаний, предоставляющих информацию, составило 1069.
В указанный период объем зарегистрировано внебиржевых договоров по нефтепродуктам на 367,804 млн тонн (-1,7% к аналогичному показателю 2023 года). По нефти зарегистрировано договоров на 478,865 млн тонн (на +0,4% больше, чем за предыдущий год). По углю объем регистрации составил 655,516 млн тонн (+2,1%), по лесоматериалам – 54,667 млн кубометров (+8,5%), по природному газу – 3,263 трлн кубометров (+15,3%), по минеральным удобрениям – 85,02 млн тонн (+0,7%).
Клиринг
Объем денежных обязательств, включенных в клиринговый пул СПбМТСБ из договоров поставки в секциях «Нефтепродукты», «Лес и стройматериалы», «Нефть», «Минеральное сырье и химическая продукция», «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», «Энергоносители», «Металлы и сплавы», составил 2,298 трлн руб. Количество участников клиринга по состоянию на конец 2024 года – 7230.
Объём денежных обязательств, включенных в клиринговый пул НКО ЦК РДК (АО) из договоров поставки природного газа, составил 21,931 млрд руб. По срочному рынку в клиринговый пул было включено денежных обязательств на сумму 34,222 млрд руб.
Информационная платформа SPX
В декабре 2024 года Биржа ввела в промышленную эксплуатацию информационно-аналитическую платформу SPX, которая призвана стать крупнейшим источником статистических и ценовых данных в России.
Сервис прогнозов СПбМТСБ стал первым достоверным российским источником консенсус-прогнозов после ухода международных поставщиков информации и позволил Бирже объединить ведущие аналитические команды российского рынка, что представляет собой наглядный пример импортозамещения и развития новых отечественных источников данных.
СПбМТСБ совместно с Ассоциацией финансовых аналитиков (АФА) при поддержке профессиональной соцсети EMCR успешно запустили российскую премию «Лучший аналитик России», таким образом создав первый объективный независимый рэнкинг аналитиков по версии институциональных инвесторов в России.
Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг»
На площадке зафиксирован рост объема проведенных процедур в финансовом эквиваленте. По итогам года оборот торгов (согласно начальной максимальной стоимости контракта (НМЦ) превысил 5,528 трлн рублей, что на 22,6% больше предыдущего года. Совокупно объем торгов ЭТП за всю историю работы превысил 30 трлн рублей. Выручка ТЭК-Торг составила 2,007 млрд рублей, на 16,3% больше уровня предыдущего года.
ТЭК-Торг реализовал сервис сопровождения поставщиков и взаимный обмен информацией о закупках с Национальным центром маркетинга (Республика Беларусь), это станет основой для тиражирования таких услуг в другие государства ЕАЭС. Активно работали сегменты b2g и b2b маркетплейса компании, сосредоточив 200 тыс. позиций общехозяйственных товаров.
Международная активность
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) пятью товарными биржами подписано соглашение о создании международной системы индикаторов. Также в 2024 году подписаны меморандумы с Товарной биржей Ирана, Товарной биржей Пакистана. Установлены контакты с зарубежными партнерами из КНР, Турции, Египта, Индии, Индонезии, Саудовской Аравии, Эфиопии, ОАЭ.